2013年年初，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)（下稱中物聯(lián)）在京召開了"部分重點(diǎn)聯(lián)系物流企業(yè)座談會(huì)"，聽取了重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)一年來的經(jīng)營情況，分析了經(jīng)營形勢和發(fā)展環(huán)境，提出了新一年對策和訴求。會(huì)后，中物聯(lián)對部分重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)充調(diào)研。

       調(diào)研顯示，2012年，我國物流企業(yè)發(fā)展增速放緩，贏利指標(biāo)有所下滑，物流市場波動(dòng)加大，要素成本持續(xù)上漲。為應(yīng)對行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)，物流企業(yè)采取多種措施，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級步伐加快。2013年，物流企業(yè)普遍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，積極調(diào)整經(jīng)營思路，并希望得到政策引導(dǎo)和支持�，F(xiàn)將有關(guān)調(diào)研情況報(bào)告如下。

       一、2012年物流企業(yè)經(jīng)營形勢較為嚴(yán)峻 

       一是業(yè)務(wù)收入增速放緩，贏利指標(biāo)有所下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年全國物流業(yè)增加值3.5萬億元，同比增長9.1%，增幅比上年的13.9%回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)物流企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查匯總數(shù)據(jù)顯示，1~11月全國重點(diǎn)物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長26.5%，而主營業(yè)務(wù)成本同比增長31.6%，主營業(yè)務(wù)收入利潤率僅為3.7%。如，中國遠(yuǎn)洋物流有限公司船代業(yè)務(wù)收入僅比上年同期增長4%，集裝箱攬貨同比下降1.68%。中國外運(yùn)股份有限公司全年主營業(yè)務(wù)收入同比增長9.3%，利潤總額同比增長5%。中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司物流業(yè)務(wù)收入同比增長7%，物流業(yè)務(wù)營業(yè)利潤同比下滑6%。 

         二是要素成本持續(xù)上漲，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)明顯加大。調(diào)研顯示，物流企業(yè)人力成本持續(xù)上漲，"招工難"問題越來越普遍；燃油價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行，各地"油荒"時(shí)有發(fā)生；過路過橋費(fèi)偏高問題沒有得到有效解決，超限運(yùn)輸罰款問題依然突出；企業(yè)資金使用成本繼續(xù)增加，回款賬期進(jìn)一步延長；大中城市物流業(yè)用地緊缺，規(guī)劃的物流基礎(chǔ)設(shè)施難以獲得用地指標(biāo)；城市原有倉庫大量外遷或消失，新建物流設(shè)施跟不上社會(huì)需要，導(dǎo)致倉庫租金持續(xù)上漲。受制于短期業(yè)績壓力，客戶企業(yè)物流招標(biāo)仍然側(cè)重于單一價(jià)格指標(biāo)，且招標(biāo)頻率明顯加快，物流企業(yè)成本壓力增大，不確定因素增加。
       三是物流市場劇烈波動(dòng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。調(diào)研顯示，由于客戶經(jīng)營環(huán)境變化加劇，物流業(yè)務(wù)量波動(dòng)加大，組織形式發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，原有供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)正在出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型，這對物流業(yè)的業(yè)務(wù)模式和組織結(jié)構(gòu)提出了新的要求。隨著國內(nèi)消費(fèi)市場需求逐步啟動(dòng)，與內(nèi)需相關(guān)的快速消費(fèi)品、服裝、消費(fèi)電子產(chǎn)品物流需求快速增長，網(wǎng)絡(luò)購物帶動(dòng)快遞業(yè)增勢迅猛。與民生聯(lián)系緊密的食品、農(nóng)產(chǎn)品、藥品等物流質(zhì)量要求越來越高，冷鏈物流越來越受到重視。汽車零部件物流、藥品物流、煙草物流等高端制造業(yè)物流也保持了較快的增長速度。

       二、物流企業(yè)采取多種措施積極應(yīng)對

       面對成本上升和市場變化，物流企業(yè)采取多種措施積極應(yīng)對，取得了一定成效。
       一是瞄準(zhǔn)重點(diǎn)客戶，聚焦核心業(yè)務(wù)。中遠(yuǎn)物流依托航空物流優(yōu)勢，為哈飛空客復(fù)合材料制造中心提供原材料和產(chǎn)成品物流服務(wù)；依托工程物流優(yōu)勢，開發(fā)核電、核能、石化、電力等大型工程項(xiàng)目超過50個(gè)，合同簽約金額達(dá)到10億元。安得物流股份有限公司推進(jìn)業(yè)務(wù)聚焦，集中精力做家電和快速消費(fèi)品等核心領(lǐng)域業(yè)務(wù)，提高自身業(yè)務(wù)競爭力。天津大田集團(tuán)有限公司推進(jìn)定點(diǎn)卡車航班式的站到站標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，門到門等增值服務(wù)和定制化項(xiàng)目服務(wù)。
       二是調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。中儲(chǔ)股份庫房業(yè)務(wù)加快向生活消費(fèi)品傾斜，業(yè)務(wù)吞吐量同比增長33%，減緩了對傳統(tǒng)生產(chǎn)資料業(yè)務(wù)的依賴。北京福田物流有限公司通過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，調(diào)整業(yè)務(wù)部署，大力拓展生產(chǎn)物流和供應(yīng)物流，重點(diǎn)開發(fā)第三方物流業(yè)務(wù)。針對電子商務(wù)多樣化服務(wù)需求，中國郵政速遞物流股份有限公司、宅急送快運(yùn)股份有限公司、順豐速運(yùn)(集團(tuán))有限公司推出經(jīng)濟(jì)型快遞產(chǎn)品，進(jìn)軍電子商務(wù)物流市場。
      三是延伸服務(wù)鏈條，供應(yīng)鏈一體化發(fā)展。中郵速遞物流針對電子商務(wù)物流需求，開展集倉儲(chǔ)、配送、理貨、結(jié)算等為一體的綜合服務(wù)，并投資設(shè)立電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園，探索新型電子商務(wù)發(fā)展模式。中儲(chǔ)股份依托節(jié)點(diǎn)資源，為客戶提供從工廠送貨、送檢、入庫、分揀、出口貨代訂艙、出庫裝箱、陸運(yùn)入港等全程一條龍式物流服務(wù)。中國鐵路物資股份有限公司物流板塊圍繞鐵路產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)和鋼鐵供應(yīng)鏈集成服務(wù)兩大核心業(yè)務(wù)，發(fā)展金融物流和鐵路物流特色業(yè)務(wù)，打造一體化優(yōu)勢供應(yīng)鏈。
       四是推進(jìn)多業(yè)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)跨界融合。福田物流與福田汽車實(shí)現(xiàn)在物流系統(tǒng)與制造系統(tǒng)同步規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)作，聯(lián)動(dòng)開展訂單式精益物流，提升物流服務(wù)價(jià)值。中儲(chǔ)股份物流業(yè)務(wù)與貿(mào)易板塊加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，嘗試開展電視購物物流業(yè)務(wù)，逐步從物流商向貿(mào)易加物流轉(zhuǎn)變，為客戶搭建倉儲(chǔ)直銷平臺(tái)。中國鐵物堅(jiān)持金融與商貿(mào)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張，加強(qiáng)了對大宗生產(chǎn)資料供應(yīng)鏈全流程的掌控。
      五是創(chuàng)新服務(wù)模式，提升服務(wù)水平。中郵速遞物流在56個(gè)重點(diǎn)城市推行"次日達(dá)"業(yè)務(wù)，搶占高端快遞市場。北京長久物流股份有限公司與深圳發(fā)展銀行等多家金融機(jī)構(gòu)開展汽車質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)，監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國150多個(gè)城市。浙江傳化公路港物流發(fā)展有限公司推出公路快運(yùn)產(chǎn)品"路港快線"，未來5年將打造"1核60平臺(tái)"的全國性網(wǎng)絡(luò)布局，開通3000條專線運(yùn)輸線路。山西寶特國際物流有限公司為下游客戶開展鋼材集中代理采購，降低采購成本，保證穩(wěn)定貨源，強(qiáng)化客戶關(guān)系。
       六是加大投入力度，加強(qiáng)基地建設(shè)。中郵速遞物流加大快件分揀中心投入，南京航空速遞物流集散中心集航空樞紐、分揀中心、國際國內(nèi)快件物流郵件集散"三位一體"，預(yù)計(jì)到2015年，將成為技術(shù)裝備世界領(lǐng)先的郵件快速集散中心。順豐速運(yùn)機(jī)隊(duì)初具規(guī)模，全貨機(jī)數(shù)量達(dá)到10架，順豐速運(yùn)杭州分揀中心已改為全自動(dòng)分揀，與國際先進(jìn)水平全面接軌。中物華商國際物流股份有限公司重點(diǎn)推進(jìn)曹妃甸國際物流園項(xiàng)目，以現(xiàn)代物流為基礎(chǔ)，以新型鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈為核心，打造多功能一體的國際現(xiàn)代物流園。
      七是企業(yè)重組整合，壯大規(guī)模實(shí)力。大型企業(yè)推進(jìn)戰(zhàn)略重組。中國外運(yùn)集團(tuán)進(jìn)行集團(tuán)性的物流整合，消除同業(yè)競爭和降低運(yùn)營成本。武鋼物流管理公司和交運(yùn)公司整合重組成立武漢鋼鐵物流有限公司，打造武鋼新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)�？爝f企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，由加盟制逐步向直營制轉(zhuǎn)型。企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟和平臺(tái)資源整合成為整合新思路。五礦發(fā)展股份有限公司攜手11家企業(yè)共同發(fā)起成立中國鋼鐵流通e聯(lián)盟，規(guī)范和提升中國鋼鐵物流市場。物流企業(yè)還利用資本市場助推自身整合。中郵速遞物流完成內(nèi)部資源整合，IPO獲得通過。
      八是擴(kuò)大市場覆蓋，完善經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。順豐速運(yùn)進(jìn)一步增加業(yè)務(wù)覆蓋率，2012年開通了100多個(gè)地級市及縣區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，加快向中西部和三四級市場滲透。順豐速運(yùn)海外網(wǎng)絡(luò)逐步延伸，繼2010年開通新加坡、2011年開通韓國、日本和馬來西亞網(wǎng)點(diǎn)后，2012年，又在美國設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。天地華宇集團(tuán)"定日達(dá)"線路增至1000條，覆蓋350個(gè)大中型城市。嘉里大通物流有限公司在鄭州投資新建物流中心，擴(kuò)展其在華中地區(qū)的業(yè)務(wù)，完善中西部綜合物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
       九是應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。中鐵聯(lián)合物流股份有限公司開發(fā)卷鋼座架專利產(chǎn)品，不斷推出不同型號、規(guī)格卷鋼裝載加固方案，滿足卷板運(yùn)輸?shù)亩鄻踊�需求。北京德利得物流有限公司加大機(jī)械設(shè)備投入與自行研制高效率物流裝備的雙重措施，減少企業(yè)對勞動(dòng)力的依賴。河南長通運(yùn)輸有限公司采購首批30輛LNG新能源物流專用車，正式啟動(dòng)"綠色物流"發(fā)展。
       十是強(qiáng)化內(nèi)部管控，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。2012年，鋼貿(mào)流通行業(yè)倉單重復(fù)質(zhì)押問題引發(fā)多方債務(wù)糾紛，金融物流風(fēng)險(xiǎn)受到廣泛關(guān)注。中儲(chǔ)股份及時(shí)出臺(tái)多項(xiàng)管控措施，暫停部分單位業(yè)務(wù)，減少自營業(yè)務(wù)，控制業(yè)務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格項(xiàng)目審批，加強(qiáng)巡查整改等，大力化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，基本沒有受到業(yè)務(wù)影響。

 
        三、2013年物流業(yè)發(fā)展形勢和企業(yè)經(jīng)營思路

       調(diào)研顯示，對于2013年發(fā)展形勢，物流企業(yè)普遍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。企業(yè)經(jīng)營收入有望走出低谷，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。但是行業(yè)總體發(fā)展將告別高速增長時(shí)期，進(jìn)入中速或平穩(wěn)增長階段。與消費(fèi)相關(guān)的電子商務(wù)、食品冷鏈等物流領(lǐng)域仍將保持較快增長速度。人力、燃油、土地、融資、路橋費(fèi)等要素成本將繼續(xù)保持上漲趨勢，企業(yè)資金面將略有放松，用工緊張局面難以好轉(zhuǎn)，氣候環(huán)境對行業(yè)發(fā)展約束性增強(qiáng)，傳統(tǒng)的價(jià)格競爭難以應(yīng)對行業(yè)變化，企業(yè)將加快自身轉(zhuǎn)型升級，推動(dòng)供應(yīng)鏈優(yōu)化整合。結(jié)合物流企業(yè)對2013年經(jīng)營展望，一些發(fā)展思路值得借鑒：

       一是從單純追求價(jià)格競爭和市場份額轉(zhuǎn)向關(guān)注客戶服務(wù)的深度，從提供單一環(huán)節(jié)的服務(wù)向整合多個(gè)環(huán)節(jié)的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈需求延伸服務(wù)，注重對供應(yīng)鏈上下游的整合，滿足多樣化物流需求。
      二是收縮沒有競爭力的戰(zhàn)線，聚焦核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)專有技能的積累，提升企業(yè)在細(xì)分市場的競爭力。繼續(xù)加大對基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)施設(shè)備、人才團(tuán)隊(duì)等戰(zhàn)略性資源的投入力度，掌控核心物流資源。
       三是深入內(nèi)部挖潛，通過管理精細(xì)化、運(yùn)作規(guī)范化、經(jīng)營簡單化，壓縮物流成本，提高資源利用效率，推行物流總成本管理和關(guān)鍵績效指標(biāo)管理。通過兼并、重組、聯(lián)合等多種方式，盤活物流資產(chǎn)，深化戰(zhàn)略合作，推進(jìn)橫向和縱向擴(kuò)張。
       四是從單一關(guān)注物流向物流、金融、貿(mào)易一體化轉(zhuǎn)變，利用現(xiàn)代物流技術(shù)和管理手段，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，調(diào)整組織架構(gòu)，帶動(dòng)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和流通方式轉(zhuǎn)型。
       五是搭建區(qū)域性或全國性物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，理順網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的控制力、輻射力和滲透力，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的精耕細(xì)作和下沉發(fā)展。逐步進(jìn)入國際市場，實(shí)施戰(zhàn)略性國際網(wǎng)絡(luò)布局，提高國際化運(yùn)作水平，奠定全球化競爭的基礎(chǔ)。
       六是密切關(guān)注新興技術(shù)、新型能源、節(jié)能減排、物流信息化等領(lǐng)域科技發(fā)展的新動(dòng)向，加強(qiáng)科技轉(zhuǎn)化力度，提升企業(yè)信息化、自動(dòng)化、智能化、綠色化水平。

       四、當(dāng)前物流企業(yè)主要政策訴求

       物流業(yè)是從傳統(tǒng)的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、貨代等行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展起來的新興的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，我國物流業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，物流業(yè)相關(guān)政策的出臺(tái)和落實(shí)是引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的重要手段。根據(jù)調(diào)研企業(yè)反映，有以下政策訴求較為集中：
     （一）降低交通運(yùn)輸業(yè)稅負(fù)、統(tǒng)一物流業(yè)各環(huán)節(jié)稅率
       目前，交通運(yùn)輸業(yè)稅負(fù)增加較多是這次"營改增"試點(diǎn)中出現(xiàn)的突出問題。造成這一問題的主要原因是稅率偏高和抵扣不足。建議將"貨物運(yùn)輸服務(wù)"和"物流輔助服務(wù)"統(tǒng)一執(zhí)行6%的稅率。此舉不僅符合物流"國九條"基本精神，而且符合試點(diǎn)政策中"改革試點(diǎn)行業(yè)總體稅負(fù)不增加或略有下降"的指導(dǎo)思想,同時(shí)，減少了許多操作層面的麻煩，適應(yīng)物流業(yè)一體化運(yùn)作需要。建議設(shè)立"綜合物流服務(wù)"稅目，對運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、貨代、配送等物流業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)實(shí)行統(tǒng)一稅率、統(tǒng)一發(fā)票。在解決試點(diǎn)中出現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上，盡快在全國全行業(yè)推行"營改增"政策。
     （二）創(chuàng)造物流運(yùn)輸車輛便利通行的環(huán)境
      公路通行費(fèi)收費(fèi)過高、收費(fèi)不合理和"亂收費(fèi)""亂罰款"問題一直是物流企業(yè)及廣大群眾普遍關(guān)心的問題，也是影響物流企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的瓶頸。建議，一是降低減輕道路通行成本費(fèi)用負(fù)擔(dān)。降低收費(fèi)公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，取消超限運(yùn)輸車輛不合理收費(fèi)，實(shí)現(xiàn)超限運(yùn)輸證起運(yùn)地統(tǒng)一辦理。二是修訂《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》，細(xì)化公路收費(fèi)使用規(guī)定，切斷公路收費(fèi)與地方收入的利益鏈條。三是加強(qiáng)公路罰款制度約束。明確公路執(zhí)法主體，規(guī)范文明執(zhí)法行為，實(shí)行地方領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)制。嚴(yán)格執(zhí)行違法車輛在糾正違法行為后才能上路通行的規(guī)定，從起運(yùn)地杜絕"只罰不糾""以罰代管"現(xiàn)象。
     （三）改革物流用地制度
       企業(yè)普遍反映，物流用地資源稀缺，土地供應(yīng)難以保障，建設(shè)規(guī)劃難以落地，征地阻力日益加大。與此同時(shí)，一些地方物流用地缺乏科學(xué)規(guī)劃，也有的地方以物流名義圈占土地，改變用途，更加劇了物流用地的緊張局面。建議，一是出臺(tái)物流用地強(qiáng)制性規(guī)劃。對納入國家統(tǒng)一規(guī)劃的物流園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施用地納入城市總體規(guī)劃，在用地指標(biāo)上要優(yōu)先考慮。新建居民小區(qū)、商業(yè)服務(wù)設(shè)施要明確規(guī)劃配套建設(shè)裝卸搬運(yùn)等物流用地。二是實(shí)行嚴(yán)格的用途管制。對物流園區(qū)、配送中心等倉儲(chǔ)類物流設(shè)施用地應(yīng)立法保護(hù)，不得隨意變更用地性質(zhì)和規(guī)模。三是推行租地建庫方式。建議地方政府不再將土地使用權(quán)一次性出讓給物流企業(yè)，而是采取租賃方式。不僅可以有效杜絕以物流名義圈占土地問題，保證物流用地用作物流，而且可以減輕物流企業(yè)一次性投資的壓力。
     （四）支持城市物流配送體系建設(shè)
       企業(yè)普遍反映，隨著城市擴(kuò)容改造，原有物流倉庫設(shè)施改作他用，而新建設(shè)施受土地資源和投資周期影響嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致城市倉庫租金呈持續(xù)上漲趨勢。建議，結(jié)合城市產(chǎn)業(yè)布局和居民消費(fèi)升級需求，加快形成多層次、梯級化的城市物流配送網(wǎng)絡(luò)。整合利用現(xiàn)有商業(yè)、物流零售終端，增強(qiáng)城市末端配送的裝卸搬運(yùn)服務(wù)功能，統(tǒng)籌解決"最后一公里"問題。變堵為疏，改變單一的用"通行證"和"禁限"進(jìn)行城市貨運(yùn)管理的傳統(tǒng)思路，針對不同經(jīng)營性質(zhì)、不同配送線路、不同車種、不同區(qū)域和時(shí)段進(jìn)行分級分類通行管理。在用地緊張、交通問題突出的商業(yè)聚集區(qū)推行共同配送和夜間配送方式。加快推廣城市配送標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)應(yīng)用。
    （五）開辟多種融資渠道
       物流業(yè)資金需求量大，投資回收周期長。企業(yè)普遍反映自有資金不能滿足需要，普遍存在融資瓶頸。建議，積極推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)基金試點(diǎn)工作。對物流企業(yè)在股票上市、債券發(fā)行方面給予支持。降低企業(yè)準(zhǔn)入門檻和股票發(fā)行成本，完善物流稅收制度和會(huì)計(jì)制度，允許有發(fā)展?jié)摿Φ奈锪髌髽I(yè)發(fā)行長期債券，鼓勵(lì)其推進(jìn)股票上市。鼓勵(lì)中小型物流企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)行股票融資。加強(qiáng)對中小型物流企業(yè)的貸款支持力度。
     （六）明確物流業(yè)管理職能
       物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)。企業(yè)普遍反映，盡管物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位在國家規(guī)劃層面已經(jīng)確立，但管理職能并未落實(shí)到國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)管理部門。建議從國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、工商注冊、土地使用、財(cái)政稅收、法律法規(guī)等方面明確物流業(yè)類別，真正落實(shí)物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位。